,我国掩膜版行业市场现状及趋势分析 半导体+面板领域撑起半壁江山

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一、概述掩膜版又称为光掩模、光罩、光刻掩膜版，作为微电子制造过程中的图形转移工具或者母版，承载着图形设计和工艺技术信息，被认为是光刻工艺的“底片”。掩膜版主要由基板和遮光膜组成，其中基板又分为树脂基板、玻璃基板，玻璃基板按照材质可分为石英玻璃基板、苏打玻璃基板等，石英玻璃性能稳定、热膨胀率低，主要用于高精度掩膜版制作。遮光膜分为硬质遮光膜和乳胶，硬质遮光膜又分为铬、硅、氧化铁、氧化铝。掩膜版组成分类及应用组成名称材料优点缺点用途基板树脂基板树脂质量轻，容易大型化易变形PCB用光掩模玻璃基板石英玻璃化学性能稳定，热膨胀率小价格高LST用光掩模，PPD用大型光掩模低膨胀玻璃热膨胀系数接近硅短波长投射率低LSI用copy光掩膜苏打玻璃价格便宜热膨胀系数大，短波长投射率低低端光掩模遮光膜硬质铬机械强度高，可形成微细图形表里面发射率高，多层铬的膜形成工艺复杂/硅手动对位时易操作微加工性能不如铬低端硬质光掩模氧化铁氧化铝特性优异耐化学品性能差LSI用乳胶价格便宜，成型简单机械强度弱，分辨能力低PCB用光掩模，低端光掩模数据来源：观研天下掩膜版已发展五个历程，自20世纪70年代后进入第五代苏打和石英掩膜版，而虽然前四代部分产品已被淘汰，但仍然有部分产品在小范围使用，这主要是因为无掩膜技术能满足一些精度要求相对较低的行业中图形转移的需求，对于一些生产效率和精度要求高行业，仍然会使用到掩膜版。掩膜版发展历程发展历程名称出现时间目前运用情况第一代手工刻红膜20世纪50年代已淘汰第二代菲林掩膜版20世纪50年代末60年代初仍在部分行业小范围使用，如PCB、FPC、TN/STN等行业第三代干版掩膜版20世纪60年代仍在部分行业使用，如PCB、HDI、Leadframe等行业第四代氧化铁掩膜版20世纪70年代已淘汰第五代苏打掩膜版20世纪70年代广泛运用于各种对掩膜版有需求的行业石英掩膜版数据来源：观研天下二、发展现状分析根据观研报告网发布的《中国掩膜版行业现状深度分析与未来投资研究报告（2023-2030年）》显示，掩膜版在半导体、显示面板、触摸屏、电路板等领域生产均有使用。从下游应用来看，掩膜版IC和平板显示领域使用量最多，其中半导体占据60%的份额，LCD占比23%份额，OLED占比5%，PCB占比2%。

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数据来源：观研天下1、半导体领域在半导体生产过程中，掩膜版主要用于IC制造和封装测试环节，占据半导体材料成本的12%，是半导体制造的关键材料。

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数据来源：观研天下近年来，随着汽车电子、5G等产业市场需求不断增长，晶圆制造产能持续扩张，并且即将进入扩产高峰期。根据相关资料可知，预计2022-2026年期间中国大陆将新增25座12英寸晶圆厂，总规划月产能将超过160万片。同时，在国资背景下国内主要晶圆厂/存储厂的扩产规划，2021-2024年12寸逻辑代工及IDM产能将从40多万片/月提升至超过130万片/月；国资3DNAND和DRAM存储厂的总产能将16万片/月提升至50万片/月，晶圆制造产能均有显著提升。

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数据来源：观研天下

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数据来源：观研天下而晶圆产能快速扩张以及国家鼓励半导体材料国产化的政策导向，带动我国半导体材料市场规模持续扩大。数据显示，2020年，中国半导体材料市场规模增长至94亿美元，预计2022年将达107亿美元。

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数据来源：观研天下具体到半导体掩膜版市场，随着下游大幅扩产、技术水平提升等利好因素推动，我国半导体掩膜版需求保持快速增长。根据SEMI的数据，2021年全球半导体掩膜版市场规模为46.5亿美元，中国市场半导体掩膜版按照占比0.6%份额计算，市场规模为0.28亿美元，参考FPD掩膜版行业发展历程，预计我国市场规模占全球比将快速提升，市场份额增长可期。

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数据来源：观研天下2、显示面板领域我国平板显示行业经过多年的投资已成为国际供应链重要的一部分。具体表现体现如下：第一，近年随着全球面板产业链逐渐向中国大陆转移，我国平板显示行业规模持续扩大，自给率也不断提升，大陆地区面板产能位居世界第一。根据Omdia数据，2021年，中国大陆6代以上产能占比全球超过70%，6代及以下产能占比32.3%。中国面板产业发展历程

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数据来源：观研天下第二，国内面板厂商在现有产能的基础上进行大幅扩产，多条生产线建设进程顺利。根据相关企业公告可知，京东方、华星光电、惠科、CEC在2020-2021年期间中国大陆投产共计8条7代以上生产线；清溢光电预计2023年有18条8.5/8.6代高精度TFT产线及22条6代及以下高精度线完成建设并投产。综上，随着下游产业不断扩产将促进上游掩膜版行业发展，并且将迎来市场红利。2020-2021年中国大陆厂商布局的7代以上LCD重要生产线建设情况企业产线开始投产时间新增产能(万平方米/季)新增产能面积(万平方米/季)京东方合肥10.5代线(B9)2020Q24545武汉10.5代线(B17)2020Q3180178华星光电深圳11代线(T7)2020Q3180178深圳11代线(T7)2021Q39089惠科滁州8.6代线(H2)2020Q2225132绵阳8.6代线(H4)2020Q2360211长沙8.6代线(H5)2021Q2396232CEC咸阳8.6带线(H5)2020Q23621数据来源：观研天下三、发展趋势随着平板显示领域的显示精度逐渐从450PPI逐步提高到650PPI以上、半导体领域将朝着4nm及以下继续突破，再加上国内行业主要企业产业链不断覆盖，我国掩膜版发展趋势主要体现在精度趋向精细化、尺寸趋向大型化等。我国掩膜版行业发展趋势发展趋势详解精度趋向精细化平板显示领域，显示屏的显示精度将从 450PPI逐步提高到650PPI以上，对平板显示掩膜版的半导体层、光刻分辨率、最小过孔、CD均匀性、套合精度、缺陷大小、洁净度均提出了更高的技术要求半导体领域，将朝着4nm及以下继续突破，这对与之配套的晶圆制造以及芯片封装掩膜版提出了更高要求，工艺制程要求将越来越高，先进制程占比有望越来越大尺寸趋向大型化随着电视尺寸趋向大型化，带动面板基板逐步趋向大型化，直接决定了掩膜版产品尺寸趋向大型化掩膜版厂商向上游产业链延伸掩膜版的主要原材料为掩膜版基板，为了降低原材料采购成本，控制终端产品质量，掩膜版厂商已经开始陆续向上游产业链延伸，HOYA、LG-IT等部分企业已经具备了研磨/抛光、镀铬、光阻涂布等掩膜版全产业链的生产能力，路维光电和清溢光电则在光阻涂布方面实现了突破数据来源：观研天下掩膜版主要企业产业链覆盖情况原材料技术日本HOYA韩国LG-IT日本DNP韩国PKL日本Toppan日本SKE清溢光电路维光电基板研磨/抛光√√××××××镀铬√√××××××光阻涂布√√√√√√√√数据来源：观研天下

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